Pendant la Seconde Guerre mondiale, le combattant partisan Novak, prisonnier en fuite, part à Zagreb retrouver son fils. Le garçon, envoyé dans une pension où il reçoit une éducation militaire, subit l'endoctrinement oustachi. Novak met tout en œuvre pour s'enfuir avec lui.
Europe occupée, 1944. Dans un pays volontairement laissé imprécis, la Résistance, conjointement à un raid de l'aviation alliée, se prépare à tenter un coup de main sur une ville. Le raid est remis, mais les résistants n'ont pu être prévenus et le docteur Bernardi, dont le fils a été...
