Tandis que la guerre bat son plein, un certain Joseph Broz-Tito tente d'instaurer au coeur de l'Europe un territoire libre. Après deux ans de combats terribles, Hitler donne l'ordre de mener une action d'envergure contre les partisans : la cinquième offensive. Nous sommes en 1943 et cette année...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le combattant partisan Novak, prisonnier en fuite, part à Zagreb retrouver son fils. Le garçon, envoyé dans une pension où il reçoit une éducation militaire, subit l'endoctrinement oustachi. Novak met tout en œuvre pour s'enfuir avec lui.
