Depuis la mort accidentelle de son fils, un jeune flic se sent complétement à côté de la plaque. Il se lance à corps perdu dans une enquête sur une série de meurtres. Ce qu'il découvre du tueur, le renvoie à ses cauchemars, ses "démons du mal"!...
Sous la protection de la mafia, Johnny regne sur Alphabet City, le quartier de New York ou le marche de la drogue et des prostituees est le plus lucratif. Le jour ou on lui ordonne de bruler l'immeuble ou vivent sa mere et sa soeur, Johnny choisit de fuir la ville et la puissante mafia.
Un comptable timide tente de garder secrète sa carrière de tueur à gages après qu'un meurtre a fait de lui la cible de gangsters, de la police et d'une blonde désaxée.