Dans une société futuriste, un ouvrier subalterne (John Glover) invite son patron (Richard Portnow) à dîner pour s’imprégner de la hiérarchie de l’entreprise. Les deux commencent cependant à se disputer, et le repas tranquille devient laid.
1999. La population américaine mi-terrienne mi-extraterrestre, se réfugie dans une secte qui lui permet de s'évader, à prix d'or, dans des mondes artificiels. Mais des disparitions inquiètent bientôt la police.
Un savant fou expérimente secrètement des manipulations génétiques entre "nouveaux venus" et humains, lorsque deux de ses créatures s'échappent. Le tandem de flics, Matthew Sikes, un humain, et George Francisco, un alien, est chargé de l'enquête et découvre le terrible danger.
