Une satire de l'agence américaine de presse, Covert agencies. Le vol de deux valises contenant des armes nucléaires et leur revente à un groupe terroriste intéresse fortement le journaliste Patrick Hale.
Se déroulant dans le désert de Mojave, le film suit un comédien en panne jouant dans des clubs à travers le sud-ouest, se dirigeant vers Los Angeles pour rencontrer son ex-fille.
Walter Woods, jeune architecte, s'installe à Los Angeles, où il doit concevoir la villa d'un richissime client. Cette décision va bouleverser sa vie. Il n'imagine pas à quel point. Quelque part dans l'ombre, quelqu'un a décidé de jouer avec ses nerfs. Jusqu'à mettre en péril sa santé...
