Francesco et Giovannino, deux vagabonds de la banlieue de Rome, forcés de fouiller dans les ordures à la recherche perpétuelle de nourriture, se rencontrent et deviennent amis. En raison d’un malentendu, ils sont arrêtés et enfermés au commissariat où est détenu le Maestro, un mendiant...
Dans un petit village des Pouilles, Arabella, passionaria de cinéma, a lutté pour sauver sa petite salle en plein air. Son fils Sid n'a jamais accepté cette passion qui a tenu sa mère éloignée de lui. Il veut vendre le cinéma et en finir avec son passé. Mais les amis d'Arabella tentent de...