Un veuf qui a des tendances suicidaires part du Mississippi pour Los Angeles afin de s'installer chez sa sœur. Il développe alors une intense amitié pour un prostitué transgenre.
Ce film raconte l'histoire de deux hommes (Tony Revolori et Jason Mantzoukas) qui n'ont rien en commun, si ce n'est qu'ils se trouvent à un moment clé de leur vie. Leur rencontre fortuite les embarque dans une aventure pleine de rebondissements dans le Sud-Ouest des États-Unis.
