Fraîchement diplômé, le jeune docteur Manson arrive dans une petite ville minière du Pays de Galles, où il est nommé médecin de la Compagnie des Mines. Il y fait la connaissance de Denny qui devient son ami, et de Christine, dont il s'éprend.
L'école St Michael a été évacuée sur l'île de Skye, dans le château de Dunbain. M. William Lamb, le nouveau professeur, essuie des débuts peu encourageants. Il apprend que le lieu est hanté par le fantôme de Mad MacKinnon, qui joue de la cornemuse lorsque quelqu'un dans le château doit...
