Popeye et Olive prennent un ferry géré par Brutus. Quand ils découvrent le prix, ils décident, avec Gontran, de construire un pont. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter ce plan - jusqu’au temps des épinards, bien sûr.
Popeye patine vers la maison d’Olive pour lui donner un cadeau de Noël : patins à glace de son propre. Pendant qu’il lui apprend, Brutus se relève et se rafraîchit; bien sûr, Popeye le combat. Quand Olive rejette à nouveau Brutus, il l’envoie sur une banquise vers une cascade.
Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.
Popeye postule pour un emploi de sauveteur quand il voit Olive dans la piscine, mais Brutus veut aussi le travail (et Olive). Le directeur, Gontran, leur demande de démontrer leurs compétences dans un concours. Popeye fait bien, jusqu’à ce que Brutus démontre sauvetage et premiers soins sur...
Olive dit à Popeye et Brutus qu’elle aime un homme en uniforme, alors ils essaient de s’inscrire au poste de recrutement - qui ne peut en prendre qu’un