Les deux meilleures amies Dee dee et Bebe ont chacune des problèmes relationnels. A New York, elles s'embourbent peu à peu dans des mésaventures avec leur nouvelle connaissance, légèrement nymphomane, Clémentine.
Un clown possédé va faire vivre un véritable cauchemar aux habitants d'une petite ville et notamment à Emma, une jeune femme phobique des clowns qui va devoir affronter sa peur...