Alors qu'il s'apprête à mourir, un père confie son fils (Lau Kar Yung) à un de ses amis (Tong Kam Tong). Ce dernier s'avère être en réalité un grand trafiquant d'opium et lorsque le jeune homme découvre cette activité et refuse d'y prendre part, sa tête est immédiatement mise à prix.
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Ah Yuen (Lo Meng), un garde Ching, et Ah Tien (Wong Yu), une gentille fripouille, se retrouvent pris dans les agissements d'un complots anti gouvernemental.
