Dans cette suite de The Monkey Goes West, Tripitaka, Sun Wukong, Zhu Bajie et Sha Wujing vont devoir affronter la princesse à l'éventail de fer et déjouer les tours de deux démone.
Le moine Tang entreprend un voyage vers l’Ouest afin de retrouver des saintes écritures bouddhistes. En chemin, il libère Monkey, prisonnier d’une malédiction. Ce dernier décide de l’accompagner vers de fantastiques aventures.
Les quatres compagnons échappent à une attaque d'esprits malfaisants et trouvent refuge dans une ville peuplée uniquement de femmes. L'impératrice jette son dévolu sur le moine Tang et veut l'obliger à se marier.
Il y a une quarantaine d'années, alors que les seigneurs de guerre malmenaient le peuple chinois, l'acrobate de cirque Xiao Pao prit le maquis et commença à voler les riches pour aider les pauvres. Ses exploits audacieux lui valurent le surnom de "Bandit Masqué". Tentant d'intercepter une...
Un couple d'amoureux et chanteurs d'opéra de Pékin du début du XXe siècle, est la cible d'un général qui s'immisce entre eux, car il est tombé sous le charme de la chanteuse. Il fera tout pour les séparer, mais d'autres drames s'annoncent...