Un enfant préfère écouter la radio plutôt que d'aller au lit, mais sa mère insiste. Il dort, mais à minuit, ses jouets s'animent et font un spectacle pour lui (en grande partie recyclés, bien que souvent avec des origines différentes, à partir de dessins animés antérieurs).
Un bouledogue rude et coriace nommé Spike part avec son admirateur, un petit chien nommé Chester, pour malmener un chat. Ils rencontrent Sylvester et le poursuivent dans une casse, où se cache une panthère noire qui s'est échappée d'un zoo. Chaque fois que Spike se rend dans la casse pour...
Elmer, armé d'une canne à pêche à laquelle il a accroché une carotte, tente de capturer Bugs ; mais ce dernier accroche l'hameçon au pantalon d'Elmer avant de se faire poursuivre jusque sur la scène d'un théâtre. Bugs, découvert au lever du rideau, est obligé de répéter son numéro de...
Sylvester, Tweety et un bouledogue sont passagers d'un train. Les tentatives de Sylvestre pour attraper Tweety sont contrecarrées par le bouledogue et un conducteur consciencieux.
Tweety Bird fait le tour du monde avec sa maîtresse, Granny. Et un chat sylvestre affamé les suit partout où ils vont (France, Japon, Suisse et Italie).
Sylvester, le chat imite le Piper Pipe de Hamelin pour attirer un groupe de souris dans une cruche qu'il scelle avec un liège. Mais Speedy Gonzales ne sera pas hypnotisé par la flûte de Sylvester et sauvera graduellement ses amis des griffes de Sylvester.
Elmer Fudd, lors d'un pique-nique du 4 juillet, jette quelques-uns de ses pétards dans une colonie de fourmis, et les fourmis lui déclarent une guerre totale.
