L'année est 1890. Granny et Tweety traversent le désert dans leur wagon, à l'air de Oh! Susanna, lorsqu'elles sont embusquées par cent Indiens (qui ont une ressemblance remarquable avec Sylvester). Ils sont forcés de se creuser dans un fort, où Granny commence à les abattre alors que Tweety...
Tweety et Granny arrivent à leur hôtel à Venise, en Italie. De sa cage sur le balcon, Tweety regarde le canal et pense que c'est une rue inondée et qu'il doit y avoir beaucoup de barbier là-bas (en raison des nombreux poteaux de barber à rayures rouges et blanches).
Une souris âgée raconte l'histoire du coucher du Petit Chaperon Rouge à son petit-fils qui visualise l'histoire en termes chat et de souris, avec lui-même comme le Petit Chaperon Rouge et Sylvester comme le grand méchant loup.
Une souris rusée décide de lever son seul obstacle à l'obtention d'un bloc de fromage - le chat Sylvestre - en semant le trouble entre Sylvestre et Mike le Bouledogue, deux copains transformés en ennemis par les astucieuses manipulations de la souris impliquant Sylvestre dans des attaques sur...
Les souris mexicaines reprennent une bague de taurette après que toutes les personnes sont partis, et ils organisent leur propre divertissement, avec Speedy Gonzales en tant que matador et Sylvester Cat en remplacement d'un taureau.
