Deux gaufres polis découvrent que leur maison, un arbre, a été abattu et emporté. Ils le trouvent dans une pile de rondins sur le point d'être emportée dans une usine de transformation. Quand ils le suivent dans l'usine, ils sont pris dans une machinerie bizarre dont le but, entre autres...
Une voix anglaise parle à la Panthère rose, qui lit un livre sur les agents secrets, et suggère à la panthère qu’il devienne un agent. Intriguée par cette idée, la Panthère rose porte un trench-coat, un chapeau et une pipe et marche nonchalamment dans les rues de la ville à la recherche...
Oswald incarne un conducteur de tramway qui tente d’éviter les catastrophes. En chemin, il doit faire avec une cabine pleine de passagers lapins tapageurs, des collines extrêmement escarpées, une vache têtue, une chèvre enragée et d’autres obstacles.
Sylvester aperçoit Tweety dans la vitrine d'un grand magasin et se faufile à l'intérieur par une boîte aux lettres. Tweety fuit Sylvester en se cachant dans une pile de chapeaux, puis dans une maison de poupée, échappe aux tirs du fusil de Sylvester et s'échappe dans un tube à vide. Tweety...
Sylvester aperçoit Tweety dans un appartement de San Francisco et tente d'y accéder, mais ne parvient pas à passer Granny ou le réceptionniste qui déteste les chats.
