Le fils d'un amiral, qui n'est pas intéressé à poursuivre la tradition familiale, est un crooner à succès. Il rejoint finalement la Marine pour prouver qu'il en est capable, mais sans véritable passion.
Le fils d'un sergent intègre West Point mais ne devient pas l'excellent aviateur que son père désirait. Il déçoit son général et semble avoir peur dans les airs.....
Jeff grandit près de Basin Street à la Nouvelle-Orléans, jouant de sa clarinette avec les dockers. Il monte un groupe, les Basin Street Hot-Shots, qui comprend un joueur de cornet, Memphis. Ils luttent pour que leur musique jazz soit acceptée par la société des cafés de la ville. Betty Lou...
En 1917, pendant la Première Guerre mondiale en France, et en 1930 aux Etats-Unis. Tom Holmes et Roger Winston, deux soldats américains, se retrouvent en première ligne dans les tranchées. Lors d'une sortie, Roger, pris de panique laisse partir seul son ami, qui revient avec un prisonnier avant...
