Jimmy dirige le petit orchestre de son école. Son rêve ? Devenir batteur du célèbre orchestre de Paul Whiteman qui organise chaque année un concours pour les musiciens amateurs. Avec l'aide de ses amis, Jimmy tente de réunir les fonds pour s'offrir le trajet jusqu'à Chicago.
Cette idylle douce et amère a pour vedette Ingrid Bergman et Leslie Howard, amants tourmentés, forcés de choisir entre la passion et l'honneur. Quand Holger Brandt, violoniste renommé, découvre pour la première fois la professeur de piano de sa fille, il est immédiatement frappé par sa...
