Saline hérite du royaume d'Angleterre la veille de la signature du traité partageant le pouvoir avec l'Empire Romain. Toutefois, la révolte gronde et menace cette paix fragile.
Lorsque la jument du fermier Evan a un beau fils, il promet l'étalon noir à son fils Joe. Le jeune aime s'amuser comme compagnons de jeu. Hélas, une fois le bon écuyer enterré, son méchant héritier, qui abuse des animaux, tourne la vis jusqu'à ce que Evans soit obligé de partir et...
