Au XVIIe siècle, un couvent d'une petite ville reçoit la visite d'un exorciste envoyé par l'Église Catholique, afin de sauver Mère Jeanne des Anges, une religieuse supposée possédée par le Diable.
En Pologne après la deuxième Guerre mondiale, de jeunes délinquants sont remis sur le chemin de l'intégration à la société en participant à la construction d'une voie à Varsovie.
Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
En 1668, le colonel polonais Michał Wołodyjowski, qui s'est récemment retiré dans un monastère, est rappelé au service actif et prend en charge les défenses de la frontière orientale de la Pologne contre les hordes tatares envahissantes et les armées ottomanes.
