Une aspirante chanteuse et compositrice, Dandelion, accepte, à contrecœur, un concert lors d'un rallye de motos. Lors de cet événement, elle rencontre Casey, un guitariste qui a abandonné son rêve il y a longtemps. Les deux âmes sœurs commencent à composer de l musique ensemble.
En 1480 et des poussières, alors que la princesse Blanche se prépare à épouser le beau prince du royaume voisin, son père décide de la marier à Melchior, son vulgaire chef des armées. C’est alors que sa marraine lui révèle être en possession d’une mystérieuse "peau" qui va permettre...
