À la demande du brochet, selon le désir royal, Ivan et ses fidèles amis se rendent à une exposition magique de merveilles du monde des contes de fées pour voir les autres et se montrer. L'honneur d'un royaume lointain est en jeu, et un Brochet exaucant ses souhaits—comme par hasard,...
Seconde guerre mondiale. Survivants du crash de leur bombardier en zone allemande, trois soldats russes doivent impérativement retrouver leur base pour rester en vie. Grivtsov et sa radio-opératrice Katya s'enfuient en direction du front russe alors que Linko, le navigateur, décide de se rallier...
