Nous sommes au début des années 2000 dans le New Jersey. Au cours de la nuit de la Saint-Valentin, Ponyboi, un jeune TDS intersexe doit s'enfuir lorsqu'un trafic de drogue dans lequel il est impliqué tourne mal. Cette fuite va le contraindre à affronter son passé. Une rencontre avec un daddy...
Les deux meilleures amies Dee dee et Bebe ont chacune des problèmes relationnels. A New York, elles s'embourbent peu à peu dans des mésaventures avec leur nouvelle connaissance, légèrement nymphomane, Clémentine.
