Un jeune père de famille, détective, est engagé pour surveiller la trop discrète styliste Joanna que son patron soupçonne de vendre ses modèles à la concurrence. Mais la nuit, Joanna devient China Blue, prostituée dans les bas-fonds de LA où elle fascine un prêtre défroqué psychopathe...
A la toute fin du 19ème siècle, au moment de la guerre des Boers, une jeune fille nommée Ursula apprend à devenir femme. Elle découvre l'amour grâce à une enseignante en éducation sportive qui s'avère bisexuelle. Quand l'expérience tourne à la désillusion, elle se livre à un flirt avec...
