En 1812, l'armée de Napoléon envahit la Russie. Kutuzov demande à Bolkonsky de le rejoindre en tant qu'officier d'état-major, mais le prince demande un commandement sur le terrain. Pierre se prépare à assister à la prochaine confrontation entre les armées. Pendant la bataille de Borodino,...
L'hiver touche à sa fin et le Leshy, un esprit de la forêt, aperçoit une volée d'oiseaux dans le ciel. Le printemps arrive et les oiseaux commencent à danser. Cependant, à ce moment est interrompu par le père Frost, qui dit au printemps qu'il doit se diriger vers le nord. Mais la question se...