En avril 1945, l'Armée rouge fait reculer progressivement la Wehrmacht. Le jeune lieutenant Gregor Hecker, d'origine allemande, revient pour la première fois dans son pays d'origine après douze ans d'exil. Avec quelques hommes sous ses ordres, on lui confie l'administration d'une petite ville....
Le collage par Parajanov de toutes les séquences restantes de son film « Les Fresques de Kiev », qui a été interrompu par les autorités qui ont exigé que tous les négatifs soient détruits.
