Felipe profite de sa fin d’adolescence dans les fêtes branchées de São Paulo. Sa mère, qui l’élève seule avec sa jeune soeur, lui laisse une grande liberté. Sauf que leur mère n’est pas leur mère: un test ADN prouve qu’elle les a enlevés à la naissance. Séparés, les enfants...
Après avoir perdu sa femme et son emploi, Junior retourne habiter chez son père, où vit la très attirante Bruna. La découverte d'objets ayant appartenu à sa mère morte conduit Junior dans une descente vers la folie.
