Un fougueux épéiste est trompé par un chef de bande qui l’amène à voler des bijoux précieux. Réalisant son erreur, l'épéiste va tout faire pour récupérer le butin.
Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin....
Le Prélude se déroule 20 ans en arrière : l’épée du Dragon de Jade réputée dotée de facultés exceptionnelles, mais aussi portant les germes d’une malédiction, est volée par Fan Ying, la disciple d’un célèbre clan taoïste, pour le compte de son époux. Ce dernier s’étant enfui...
Tien Feng est un criminel incarcéré pour le meurtre de toute une famille. Tung Li joue son partenaire qui est également enchaîné avec lui. Tang Ching (qui s'appelle le Black Enforcer) l'a arrêté et s'arrête chez lui pour se reposer pendant la nuit alors que la neige se réchauffe. Plus...