Un tout jeune orphelin, Manuel Henrique Pereira, est initié par Maître Alipio à la capoeira. Il deviendra « Besouro », le scarabée, le Maître des Maîtres. Alipio devient également son tuteur et son ami, lui enseignant, au-delà de la discipline de cet art, la justice de cet art, la...
une ville perdue au milieu de champs de canne à sucre. Terre de désolation, elle abrite une communauté gangrenée par la dépravation de ses habitants. La jeune Auxiliadora vit avec son grand père Heitor, qui abuse d'elle. Entre latifundistes décadents, prostituées maltraitées et patriarcat...