Un tout jeune orphelin, Manuel Henrique Pereira, est initié par Maître Alipio à la capoeira. Il deviendra « Besouro », le scarabée, le Maître des Maîtres. Alipio devient également son tuteur et son ami, lui enseignant, au-delà de la discipline de cet art, la justice de cet art, la...
Alors qu'il est sur le point de se suicider, un psychologue désabusé se lie d'amitié avec un homme hors du commun qui va le sauver et lui apprendre à vivre autrement.
