Biographie romancée du chanteur Paul Delmet au temps de ses succès au "Chat Noir". Une jeune provinciale lui fait connaître son admiration. Ils pourraient s'aimer, si un chanteur de renom ne se devait pas à son public.
Un jeune étudiant, Renaud, fait un songe prémonitoire. En se réveillant au bord de la route, il aperçoit la femme de son rêve. Elle le dépose à Montargis, mais il s'aperçoit en se dirigeant vers Paris qu'il a reçu le coup de foudre. Il revient à Montargis et découvre Clara, son inconnue,...
Micheline rate ses examens et part de Lyon avec Freddy, l'homme de sa vie, qui l'abandonne une fois à Paris. Elle est placée en maison de redressement, s'évade, rentre dans une bande de voleurs. Reprise, elle est incarcérée dans une prison où elle rencontre la confiance d'une éducatrice,...