Un fougueux petit renard appelé Rox grandit aux côtés de Rouky, un adorable chiot de chasse. Les deux se promettent une amitié éternelle. Mais lorsque Rouky atteint l'âge de la chasse, leur entente non conventionnelle est mise à l'épreuve.
Philo Beddoe est en prise avec des gangsters qui l'obligent à remonter sur le ring pour un combat de boxe contre Jack Wilson. Son ami Clyde, l'orang-outang, adore déféquer sur le siège conducteur des voitures de flics, ce que lui reproche sans cesse Philo Beddoe. Clyde adore aussi boire sa...