Dans le sud de la Géorgie, dans l'ancienne Meskheti, un jeune homme, Giorgi Toreli, est nommé secrétaire du Raikom. Il vise à faire renaître sa région natale et, pour ce faire, commence à lutter contre la bureaucratie, l'autocratie, la corruption et l'inertie ambiante.
Eté 1941. Encore jeunes écoliers, ils entrent dans la vie adulte et rêvent de ce qu'ils deviendront. Sans savoir que beaucoup de projets ne se réaliseront pas, quelque part la guerre a déjà commencé. Les diplômés partent au front et seul l'un d'entre eux survivra à cette terrible guerre.