Le pilote de brousse géorgien Valiko Mizandari, surnommé Mimino, travaille dans de petites compagnies aériennes locales, volant en hélicoptère entre de petits villages. Mais il rêve de piloter les grands avions de compagnies aériennes internationales et se décide de se rendre à Moscou pour...
Ce drame se déroule en Géorgie au tournant des XIXe et XXe siècles. Une simple famille de paysans vit de la vente de yaourts que la veuve Magdany apporte tous les matins au marché de la ville. Un jour, en l'absence de leur mère, les enfants - Mikho, six ans, et Kato, trois ans - ont trouvé...