Le héros du film est un patient d'un hôpital psychiatrique qui s'imagine être dans l'estomac d'un cachalot, où il s'est mprisonné lui-même pour échapper à l'agitation et la vulgarité du monde moderne, afin de ne pas combattre le mal et vivre son propre monde inventé ...
Etudiant, Dima Maykov, 20 ans, reçoit de son père une vieille Volga-21 et découvre à sa grande surprise que la voiture est capable de voler comme un avion. Planant sans but et sans souci au-dessus des embouteillages moscovites, Dima se retrouve un jour confronté à une catastrophe qui va...