Îles de Sao Tomé-et-Principe, 1907. Le docteur Afonso vient refaire sa vie dans une plantation de cacao, où il doit soigner un groupe de serviteurs "infectés" par une maladie connue sous le nom de Banzo. Les décès se succèdent les uns aux autres, sans que personne ne semble pouvoir rien y...
Antonio s'est toujours senti différent des autres et quitte très tôt sa campagne pour devenir un artiste. Après des premières années difficiles, le succès finit par frapper le chanteur au look flamboyant. Rien ne peut alors l'arrêter dans son ascension des charts, malgré les préjugés...
