Excentrique archéologue Cambridge Horatio Smith (Howard) prend un groupe d'étudiants en archéologie britannique et américaine de pré-guerre, l'Allemagne nazie pour aider dans ses fouilles. Sa recherche est soutenue par les nazis, car il prétend être à la recherche des preuves des origines...
Le 3 septembre 1939 à Prague — juste avant la déclaration de guerre —, le professeur Axel Bomasch, inventeur d'un procédé de blindage, ne voulant pas que sa trouvaille tombe aux mains de l'Allemagne nazie, parvient à s'enfuir à Londres, mais laisse derrière lui sa fille Anna, arrêtée...
De retour à Londres, le Saint est informé par un ami des Services Secrets d'un mystère mettant en cause Bruno Lang, homme d'affaires réputé en apparence, mais officieusement impliqué dans un complot de kidnapping et de fausse monnaie...
L'école St Michael a été évacuée sur l'île de Skye, dans le château de Dunbain. M. William Lamb, le nouveau professeur, essuie des débuts peu encourageants. Il apprend que le lieu est hanté par le fantôme de Mad MacKinnon, qui joue de la cornemuse lorsque quelqu'un dans le château doit...
