Quand un navire marchand danois neutre est forcé de mettre en port après avoir essayé d'échapper au contrôle britannique de contrebande en temps de guerre, son capitaine devient impliqué dans les efforts d'un bel agent britannique naval intelligent pour capturer un groupe d'espions allemands...
Excentrique archéologue Cambridge Horatio Smith (Howard) prend un groupe d'étudiants en archéologie britannique et américaine de pré-guerre, l'Allemagne nazie pour aider dans ses fouilles. Sa recherche est soutenue par les nazis, car il prétend être à la recherche des preuves des origines...
Dans une vallée minière du charbon gallois, un jeune homme avec une belle voix de chant est appelé à faire le sacrifice ultime lors d'une catastrophe à ciel menace.
De retour à Londres, le Saint est informé par un ami des Services Secrets d'un mystère mettant en cause Bruno Lang, homme d'affaires réputé en apparence, mais officieusement impliqué dans un complot de kidnapping et de fausse monnaie...