Clay Douglas enquête sur la mort mystérieuse de son frère. Ce dernier faisait partie des commandos britanniques pendant la Seconde guerre mondiale et il a été tué par une balle anglaise. Clay est persuadé que l'assassin se trouve parmi les survivants.
Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de Bagdad qui l'aide à s'enfuir.
Excentrique archéologue Cambridge Horatio Smith (Howard) prend un groupe d'étudiants en archéologie britannique et américaine de pré-guerre, l'Allemagne nazie pour aider dans ses fouilles. Sa recherche est soutenue par les nazis, car il prétend être à la recherche des preuves des origines...
L'école St Michael a été évacuée sur l'île de Skye, dans le château de Dunbain. M. William Lamb, le nouveau professeur, essuie des débuts peu encourageants. Il apprend que le lieu est hanté par le fantôme de Mad MacKinnon, qui joue de la cornemuse lorsque quelqu'un dans le château doit...