Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
Tim McCoy et son chien Silver King viennent au secours de Molly Martin dont le frère, Tom, a été enlevé par Bart Quillan, un éleveur de moutons qui veut s'emparer, avec ses frères, de toute la vallée. En chemin Tom se lie d'amitié avec Poe Powers, un pistoléro. tous deux, avec l'aide de...
Alors qu'il ramène deux hors-la-loi qui ont pillés une diligence, le shérif Dick Houston tombe dans une embuscade tendue par un troisième larron, et n’échappe à la mort que grâce à l'intervention de son ami Bob Pearson. Quelques jours plus tard, Bob est retrouvé le fusil à la main près...
