Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
Tim McCoy et son chien Silver King viennent au secours de Molly Martin dont le frère, Tom, a été enlevé par Bart Quillan, un éleveur de moutons qui veut s'emparer, avec ses frères, de toute la vallée. En chemin Tom se lie d'amitié avec Poe Powers, un pistoléro. tous deux, avec l'aide de...
