Sammo Hung est un pauvre orphelin de village surnommé "Filthy Guy" à cause de sa tête malpropre et malade. Le fils de son propriétaire ambitieux devient roi et veut le tuer car une prophétie prédit que Sammo Hung le remplacera. Finalement, Sammo Hung devient le premier empereur Ming.
Rejetons de la classe aisée hongkongaise, Louis et son amie Kathy vont se lier à Tomato et Pong, de condition plus modeste. Devenus inséparables, les deux couples mènent une vie oisive, rêvant de rallier des contrées lointaines à bord du Nomad, le voilier du père de Louis. Ils seront...