Fowler fait de la contrebande d'armes à travers la frontière du Mexique. Son acheteur, le hors-la-loi et propriétaire de saloon Bragg Orcutt, fait transiter les armes dans les bagages des filles qui viennent travailler dans son établissement. Les gardes-frontières Kansas et Chito, épaulés...
Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Le directeur de la Wells Pénitencier Désert demande à Tex Reed et à Slim Hunkcapilar d'enquêter sur une série de vols à main armée perpétrés par des bagnards évadés. Tex et Slim découvrent que Lockwood, le chef d'un parti politique hostile au gouvernement, est derrière les vols et les...