À l'aube des années 1660, la Mandchourie annexe la Chine pour y installer la dynastie Ching. À la suite des multiples insurrections contre le gouvernement, ce dernier interdit l'étude et l'exercice des arts martiaux afin de maintenir l'ordre et la discipline dans le pays. Fire-wind, chef...
Mai 1275, fraîchement arrivé à la cour de l’Empereur Kubilaï Khan, Marco Polo (Richard Harrison) se voit proposer un périple de trois ans dans les contrées chinoises afin de mieux connaître le pays et son peuple. De retour, il assiste à une tentative d’assassinat sur la personne du...
Un groupe d’étudiants Shaolin participe à une fête religieuse à laquelle sont conviés des Mandchous. La procession dégénère et s’achève en pugilat, un membre Shaolin (Lau Kar Wing) ayant été mortellement blessé par un élève de l’école à la botte des Qing.
Iron est le fils d'un chef rebelle, mais préfère passer ses journées à jouer et à se battre. Quand le groupe de son père est arrêté et exécuté, Iron est obligé de fuir et de se cacher dans les bois comme un mendiant et un voleur. Après avoir été accueilli par un monastère de Shaolin...