Un groupe d’étudiants Shaolin participe à une fête religieuse à laquelle sont conviés des Mandchous. La procession dégénère et s’achève en pugilat, un membre Shaolin (Lau Kar Wing) ayant été mortellement blessé par un élève de l’école à la botte des Qing.
Par un étrange coup du sort, le policier Dave Wong sauve la vie de Hon Kong, chef d'un violent gang, en lui donnant son sang lorsqu'il avait besoin d'une transfusion urgente. Lorsque le policier s'aperçoit qu'il vient de sauver la vie du criminel, son état psychologique peu stable s'aggrave et...