Un clown possédé va faire vivre un véritable cauchemar aux habitants d'une petite ville et notamment à Emma, une jeune femme phobique des clowns qui va devoir affronter sa peur...
Alors qu'elles s'amusent à une fête, un groupe de filles reçoit des appels téléphoniques étranges. Un homme à la silhouette inquiétante les observe depuis l'extérieur ... C'est alors que le cauchemar commence.
