15 années se sont écoulées depuis que le mystérieux extra-terrestre qui mit Los Angeles à feu et à sang à été anéanti… ou presque. Avant d’être détruite par Lloyd Gallagher, la créature est parvenue à changer d’enveloppe corporelle et à donner naissance à plusieurs êtres....
Deux hommes sont transportés dans un monde parallèle par un ami scientifique qui en a trouvé "l'entrée". Partis explorer cet univers où tout semble si parfait, les deux amis décident d'y rester. Chacun pense en effet y trouver une seconde chance de réussir sa vie. Le rêve tourne bientôt au...
Dans le Nord Mississippi, Leon Barlow, un écrivain vétéran du Vietnam, s'efforce de transformer les éléments de son passé en matériau de fiction et de vivre avec ses rêves et un avenir qu'il pressent morne et pesant.
Lorsque l'artiste en difficulté Colson trouve sa muse dans la chanteuse sensuelle Fran, leur romance audacieuse échappe à tout contrôle et se transforme en un jeu dangereux de tromperie et de trahison.
