Eli Pettifog est un génie de 14 ans qui n'avait connu que le succès et la reconnaissance jusqu'à son exclusion d'Havard. Contraint d'intégrer le Whitman College, il est soumis aux mêmes règles que les adolescents de son âge. Il fait bientôt la connaissance de Leo Searly, un quadra loser et...
Nell est retrouvée à la Nouvelle-Orléans sans aucun souvenir. Alors qu'elle tente de se reconstruire, les forces maléfiques l'attaquent à nouveau, plus féroces que jamais.
Rachel vit avec ses parents dans une communauté mormone de l’Utah. Le jour de ses 15 ans, elle découvre par hasard, sur un vieux magnéto, "Hanging on the telephone" interprétée par un rocker local. Rachel n’a jamais rien entendu de tel et vit ce moment comme une expérience...
Jason Bateman, Laura Linney et d'autres acteurs se confient sur les personnages et les créateurs de la série et sur ce qui leur manquera le plus. Contient des spoilers.