Après une violente tempête, Ali se réveille sur une plage déserte, malade et désorienté. Ils vont le chercher et il doit continuer à bouger. Ivan, un Cubain de la région, emmène Ali à l'appartement de sa sœur Manuela, une danseuse à La Havane. Au début, elle a peur d'accueillir cet...
Londres, au début du siècle, un cirque itinérant. Quand Josef tombe amoureux d'Alice, bel oiseau trapéziste, il prend son envol pour la conquérir. De leur amour naîtra un numéro féérique et sensuel, périlleux pour leur corps et leur âme...