L'agent 077, enquête sur la disparition d'une bombe atomique, la Bloody Mary. L'espion est envoyé à Paris afin de collaborer avec un agent de la CIA déjà sur place. Les deux hommes soupçonnent le groupe Lotus bleu d'être à l'origine du vol...
Le professeur Don Carlos est un scientifique qui, après beaucoup de recherche, découvre une enceinte chimique qui, dans la forme de bombe, est capable de faire l'être pacifique devenu des gens. Just avant sa mort, Don Carlos révèle à son ami et collaborateur Alfredo le secret de sa découverte
Juanillo est amoureux de Dolores, la fille du propriétaire d'une auberge. Il aime chanter, elle aime danser. Après les festivals du village, où Juanillo a agi comme un matador et Dolores a joué, il a été engagé comme le matador pour un tour en Amérique. Ils échangent des vœux, mais leurs...
