Le professeur Don Carlos est un scientifique qui, après beaucoup de recherche, découvre une enceinte chimique qui, dans la forme de bombe, est capable de faire l'être pacifique devenu des gens. Just avant sa mort, Don Carlos révèle à son ami et collaborateur Alfredo le secret de sa découverte
De retour de vacances, Lucy, professeur de musique dans une école, manque un garçon. Les gens disent qu'il ne reviendra pas parce qu'il a récemment perdu son père. Elle est très affectée par l'absence de son élève préféré, c'est pourquoi elle décide d'aller le voir chez lui, mais trouve...