Twigson, l'ami de bois imaginaire de Junior, partage désormais sa vie avec Karoline, une branche de bouleau avec laquelle il a eu un fils. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où Twigson disparait mystérieusement. Junior se lance alors à sa recherche.
Durant les années 1840, dans une petite ville portuaire de Norvège. Dina, une jeune fille solitaire et sensuelle, vit avec le traumatisme de la mort de sa mère, qu'elle a accidentellement provoquée durant son enfance. Rejetée par son père, elle devient une créature sauvage et fougueuse qui...
