D'après les œuvres de Nikolay Gogol. Le beau forgeron Vakula, tombé amoureux de la belle Oksana, est prêt à tout pour lui plaire. Même à voler sur le dos du diable jusqu'à Saint-Pétersbourg pour demander à la Tsarine ses souliers qu'il pourra offrir à sa dulcinée.
Cipollino est un petit oignon qui vit au pays des Fruits et des Légumes. Il est très pauvre mais très brave et il est toujours prêt à rendre service aux autres. Si sa vie est difficile, c'est parce que toutes les terres appartiennent à la famille royale des cerises et que le royaume croule...
Avant de partir en voyage, un marchand demande à ses trois filles ce qu'elles voudraient qu'il leur ramène. L'aînée demande une tiare étincelante, la cadette demande un miroir à main dans lequel son visage apparaîtrait toujours jeune, et la plus jeune, Anastasia, demande à son père de lui...
